To Paper Thin Hotel επέλεξε να διασκευάσει από την πλειάδα των μικρών αριστουργημάτων του Leonard Cohen ο πάντα ιδιαίτερος Greg Dulli. Η συγκεκριμένη εκτέλεση ηχογραφήθηκε στα πλαίσια του Old Ideas with New Friends, όπου τα τραγούδι του μεγάλου τροβαδούρου διασκευάζει μεταξύ άλλων και ο A.C. Newman από τους New Pornographers. Ο Dulli σε σχετική δήλωση είπε ότι «Οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι μάλλον οι πλέον αγαπημένοι μου από τον Leonard Cohen. Εξηγούν και παράλληλα αποτιμούν την αγάπη ως συναίσθημα την ίδια στιγμή».
{youtube}V6Ia6FGEtp4{/youtube}